Power BI sales- en marketingdashboard

Wij bouwen een Power BI dashboard dat de belangrijkste sales- en marketingcijfers automatisch samenbrengt op één plek. In plaats van losse overzichten krijgt de organisatie een centraal dashboard waarin de volledige klantreis zichtbaar wordt, van eerste marketingcontact tot gewonnen order. Sales, marketing en directie kijken voortaan naar dezelfde cijfers.

Het dashboard wordt volledig afgestemd op de manier waarop jouw organisatie commercieel stuurt. Samen bepalen we welke kengetallen relevant zijn en hoe deze het beste inzichtelijk worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan:

• Pijplijn en salesfunnel, met conversie per fase en verwachte omzet
• Omzet en marge, uitgesplitst per product, regio, salesteam of accountmanager
• Campagne-ROI, met kosten per lead en de bijdrage van campagnes aan de omzet
• Leadkwaliteit en doorlooptijd van eerste contact tot gesloten deal
• Forecast versus realisatie, zodat afwijkingen op de doelstellingen direct opvallen

Omdat het dashboard grafisch is opgebouwd, worden trends en knelpunten sneller zichtbaar dan in een tabel. Gebruikers kunnen inzoomen van een totale regio-omzet naar de onderliggende accounts of deals, zonder dat daar een nieuw rapport voor nodig is.

Een commercieel dashboard is pas waardevol als het put uit de systemen waar de cijfers daadwerkelijk ontstaan. Wij ontwikkelen eigen API-koppelingen waarmee we data veilig en betrouwbaar uit je bronsystemen halen. Zo koppelen we onder andere met CRM-platformen als Salesforce en Microsoft Dynamics, en met marketing- en advertentiebronnen waar campagneresultaten worden bijgehouden.

Ook aanvullende gegevens, bijvoorbeeld ordergegevens uit een ERP-systeem of budgetten die de organisatie in Excel bijhoudt, kunnen worden meegenomen. In de praktijk is een compleet commercieel beeld vaak een combinatie van CRM-data, marketingdata en gegevens uit de financiële administratie. Door deze bronnen te verbinden, ontstaat één samenhangend verhaal in plaats van losse deeloverzichten.

Omdat wij met een procesgestuurde aanpak werken, kijken we niet alleen naar de techniek maar ook naar de manier waarop het commerciële proces verloopt. Zo sluit het dashboard aan op de bestaande salescyclus en op de vragen die binnen sales en marketing leven.

Wij bouwen het dashboard binnen de eigen Microsoft 365-tenant van jouw organisatie. Dat betekent dat de commerciële cijfers en het onderliggende datamodel in je eigen, vertrouwde omgeving blijven en dat je zelf eigenaar blijft van de data. Toegang tot het dashboard kan per gebruiker of rol worden ingericht, zodat een accountmanager bijvoorbeeld alleen de eigen regio ziet.

Om de organisatie zelfstandig verder te helpen, verzorgen wij desgewenst incompany trainingen waarin je medewerkers leren werken met Power BI. Zo kunnen zij het dashboard in de toekomst zelf uitbreiden en aanpassen aan nieuwe commerciële vragen. Wij werken daarbij met een vast uurtarief of een vaste projectprijs, zodat vooraf duidelijk is waar je aan toe bent.